La estatal del cobre colocó a plazo de 10 años estos bonos para financiar sus proyectos estructurales aprovechando las condiciones favorables del mercado.
El anuncio fue dado en Nueva York para esta nueva operación de Codelco en busca de financiamiento de sus proyectos estructurales aprovechando su sólida posición financiera y las condiciones favorables del mercado de deuda.
La estatal colocó bonos de US $900 millones a 10 años plazo, con un rendimiento de 5,133%. El libro de órdenes alcanzó una sobresuscripción de diez veces y generó una demanda de 400 inversionistas, lo que comprimió el spread sobre el bono del tesoro americano hasta llegar a un valor final de emisión de 158 puntos base.
Codelco busca con esta emisión financiar proyectos estructurales como Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Rajo Inca y Traspaso Andina.
