Imagen: Lunding Mining.
La compañía obtuvo respaldo de 17 instituciones financieras para extender y modificar su crédito revolvente, estructura que considera acceso progresivo y vencimiento al 2031, con hitos asociados al desarrollo del Proyecto Vicuña.
Lundin Mining informó que alcanzó compromisos por parte de 17 prestamistas para incrementar y ajustar su actual facilidad de crédito hasta los $4.500 millones de dólares. La compañía detalló que el financiamiento permitirá apoyar el avance del Proyecto Vicuña, ubicado en la frontera de Chile y Argentina, donde detenta un 50%, además de cubrir necesidades corporativas. El acuerdo establece un acceso inicial de $2.250 millones dólares, que podría aumentar a $3.500 millones dólares una vez cumplidas condiciones específicas, alcanzando el monto total tras la aprobación de la Etapa 1 del desarrollo minero.
La estructura modificada contempla extender el vencimiento de la línea hasta 2031, manteniendo el esquema de precios vigente, con márgenes que oscilan entre 1,45% y 2,50% sobre SOFR ajustada según el nivel de apalancamiento de la compañía. El director financiero, Teitur Poulsen, destacó que esta ampliación constituye un eje clave para impulsar Vicuña y reafirmar la meta corporativa de posicionarse entre los diez mayores productores de cobre a nivel global, con más de 500.000 toneladas anuales una vez que el proyecto opere plenamente.
El ejecutivo subrayó que 12 bancos ya presentes en el sindicato renovaron su compromiso y se sumaron 5 instituciones adicionales, fortaleciendo la estructura financiera del grupo. También señaló que la operación se articula con la estrategia conjunta que mantienen con su socio BHP para optimizar el financiamiento de Vicuña. La firma indicó que, junto a su posición financiera y desempeño operativo, la facilidad le permitirá cubrir su porción del proyecto sin alterar su política de distribuciones anuales a accionistas por $220 millones dólares. Una vez firmada, la documentación será presentada en SEDAR+ y contemplará términos habituales en materia de comisiones, declaraciones y covenants financieros.
